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【导语】在当今科技迅猛发展的时代背景下，人工智能技术的革新正以前所未有的速度重塑我们的生活与工作。作为人工智能与物理实体结合的产物，“具身智能”正逐步成为推动科技进步和产业变革的重要引擎。值此世界电信日之际，携手中国移动科学技术协会，特别策划“具身智能”系列内容，带您深入探索这一前沿领域的市场趋势、产业链结构、技术核心及其在各(gè)领(lǐng)域的(de)广(guǎng)泛(fàn)应(yīng)用。从家庭智能管家到工业制造助手，从医疗康复到教育娱乐，具身智能正以其独特的魅力，引领我们迈向更加智能、便捷的未来。

写在前面：

当今正处在科技迅猛发展的时代，人工智能技术的应用与创新已经渗透到各个领域，并为人类的生活与工作带来了深远的影响。“具身智能”是人工智能与物理实体结合的产物，正逐渐成为推动科技发展和产业变革的重要力量。今天是世界电信日，联合中国移动科学技术协会特别策划“具身智能”系列内容，为您详细解读。

（三） 应用篇

写在(zài)前(qián)面(miàn)：前(qián)面(miàn)我们介绍的具身智能的关键技术，实则早已突破实验室围墙，正以 “润物细无声” 的方式重塑我们的生活与工作场景。从守护家庭安全的智能管家，到深入危险环境的救援先锋，再到提升生产效率的工业助手，每项技术都在特定领域找到最佳实践路径。

随着科技的飞速发展、数字化转型的加速，以及人工智能技术的不断突破和创新，具身智能的市场规模呈现出显著的增长态势。

市场规模

据36氪研究院测算，具身智能的市场规模已从2018年的2,923亿元增长至2023年的7,487亿元，年复合增长率达到20.7%。这一显著增长不仅反映了技术进步和市场需求的双重驱动，还预示着未来具身智能行业的巨大潜力。从市场需求层面看，随着社会对智能化解决方案的需求日益增长，具身智能作为一种创新的技术形态，正逐渐渗透到工业、医疗、物流、交通等多个领域。这种广泛的应用场景将为具身智能带来持续的增长动力。预计未来五年，具身智能的市场规模将持续增长，有望在2026年突破万亿规模。

图13 中国具身智能行业市场预测（来源：36氪）

产业链分析

具身智能产业是一个融合了先进技术、复杂系统集成和多元化应用场景的综合性产业。其产业链结构可清晰划分为上游、中游和下游三个部分。

上游环节是具身智能产业的基础，主要包括芯片、传感器、控制器、电机（含伺服电机）、通信模组、能源管理等。这些核心组件是构建具身智能所必需的“硬件”基础。其中，芯片作为具身智能的“心脏”，主要提供强大的计算能力，支持复杂的算法运行。

中游环节是产业链的技术核心，涉及AI算法、操作系统、云服务以及中间件的开发与集成。这一环节的工作是将上游的硬件组件“激活”，通过编程和系统集成，使其能够执行复杂的智能任务。

下游环节是产业链的最终输出端，涵盖了机器人、自动驾驶载具等主要产品，以及这些产品在工业制造、服务业、医疗康复、教育娱乐、交通出行、公共安全等领域的多元化应用场景。这一环节直接面向市场和消费者，是产业链价值实现的最终体现。

图14 具身智能产业链（来源：甲子光年智库）

源于不同技术背景的科技企业聚焦具身智能，其技术基因、产品形态、性能表现及应用场景的差异性正在帮助它们融入工业、服务、特种应用等各类型应用场景。在AI、机器人及多元领域参与者的共同作用下，我国具身智能机器人行业正经历快速成长与扩张。

图15 具身智能行业厂商图谱（来源：甲子光年智库）

应用场景

具身智能产品广泛应用于多个领域。

在工业制造领域，人形机器人和工业机器人等具身智能产品在自动化生产线、智能仓储与物流以及质量控制与检测等环节发挥重要作用，推动制造业转型升级。具身智能有望成为新型工业化的关键核心，使得机器人从“能动”到“能干活”转变，为工业制造业的智能化升级提供支持。例如，通过自然语言控制机械臂、无人机、移动机器人等，提高生产效率和制造精度 。

在服务业领域，酒店、餐饮、零售与电商等行业通过引入智能机器人提升服务效率和客户体验。具身智能将解放人类双手，实现全场景的智能家务服务，提供拟人化交互服务，应对老龄化问题 。例如近期李飞飞团队推出的具身智能最新研究，借助一款新型双臂移动机器人最新成果 ——BEHAVIOR Robot Suite（简称 BRS）由机器人接管所有家务。BRS是一个综合性框架，用于掌握机器人多样化家庭任务中移动全身操作。无论是倒垃圾、摆放衣物还是清洁马桶，BRS 都能让机器人应对这些日常实用活动。

在医疗康复领域，辅助康复训练机器人的应用，为患者提供了个性化的康复治疗方案和便捷的医疗服务。具身智能提供辅助和服务，有望极大地改善医疗服务的质量和效率，推动医疗服务从传统的被动治疗向主动预防、个性化护理和智能化康复转变 。

在教育娱乐领域，教育机器人和娱乐机器人的出现，为学生的学习和休闲生活增添了更多乐趣和创意。在体育直播中，具身智能解说员通过动作与表情生动讲解赛事；在文艺演出中可以直接充当演员上台表演节目。在游戏场景，具身智能NPC可以实现和玩家的现实世界物理交互等。

图19 杭州宇树科技人形机器人在2025年央视春晚后台（图源：新华社）

在交通出行领域，自动驾驶汽车、无人机的发展正在改变人们的出行方式和物流配送模式。具身智能的感知、决策与行动能力与自动驾驶天然契合，将推动从简单的导航到全面的环境交互和决策的转变，为智能交通和智慧城市建设提供基础 。

具身智能通过优化仓储物流产线，实现高效货物运转，降低流通成本，助力形成高效、快捷、现代化、智能化的物流体系 。

在文旅领域，具身智能导游可以通过多模态感知与自然交互，可以通过多种方式增强游客的体验。例如，智能穿戴设备可以实时监测游客的身体状态和情绪反应，并根据这些数据提供个性化的建议和服务。当游客在参观古迹时感到疲劳时，设备可以提醒他们休息，并推荐附近的休息区域;当游客在欣赏自然风光时感到愉悦时，设备可以记录这一刻的情绪状态，并为游客生(shēng)成(chéng)专(zhuān)属(shǔ)的(de)回(huí)忆(yì)相(xiāng)册(cè)。

此(cǐ)外(wài)，具(jù)身(shēn)智(zhì)能(néng)还(hái)可(kě)以(yǐ)通(tōng)过(guò)环(huán)境(jìng)互(hù)动(dòng)技(jì)术(shù)为(wèi)游(yóu)客创造沉浸式的体验。例如，在一些主题公园或自然景区，游客可以通过手势或动作与虚拟角色互动，或者通过身体动作触发环境中的音效和光影效果。这种沉浸式的体验不仅让游客更加投入，也增强了他们对旅游目的地的情感连接。

这些应用不仅可以提升用户的参(cān)与(yǔ)感(gǎn)与(yǔ)沉(chén)浸(jìn)感(gǎn)，还(hái)可(kě)以(yǐ)优(yōu)化(huà)服(fú)务(wu)效(xiào)率(lǜ)与(yǔ)商(shāng)业(yè)模(mó)式(shì)，推(tuī)动(dòng)从(cóng)“被(bèi)动(dòng)接(jiē)受(shòu)”向(xiàng)“主动(dòng)交(jiāo)互(hù)”的(de)范(fàn)式(shì)升(shēng)级(jí)。具(jù)身(shēn)智(zhì)能(néng)正(zhèng)成(chéng)为(wèi)连(lián)接(jiē)物(wù)理(lǐ)与(yǔ)虚(xū)拟(nǐ)世(shì)界(jiè)的(de)核(hé)心(xīn)驱(qū)动(dòng)力(lì)，重(zhòng)塑(sù)未(wèi)来(lái)数(shù)字(zì)化(huà)生(shēng)活(huó)的(de)方(fāng)方(fāng)面(miàn)面(miàn)。

随(suí)着(zhe)技(jì)术(shù)的(de)不(bù)断(duàn)突(tū)破(pò)，具(jù)身(shēn)智(zhì)能(néng)将(jiāng)使(shǐ)得(de)各(gè)种(zhǒng)物(wù)理(lǐ)实(shí)体(tǐ)显(xiǎn)现(xiàn)出(chū)对(duì)环(huán)境(jìng)动(dòng)态(tài)变(biàn)化(huà)的(de)自(zì)适(shì)应(yīng)能(néng)力(lì)、多(duō)任(rèn)务(wu)行(xíng)动(dòng)的(de)泛(fàn)化(huà)能(néng)力(lì)、交(jiāo)互(hù)方(fāng)式(shì)的(de)拟(nǐ)人(rén)化(huà)表(biǎo)现(xiàn)和(hé)更(gèng)高(gāo)的(de)任(rèn)务(wu)执(zhí)行(xíng)效(xiào)率(lǜ)，这(zhè)些(xiē)能(néng)力(lì)增(zēng)长(zhǎng)点(diǎn)有(yǒu)望(wàng)带(dài)来(lái)更(gèng)高(gāo)的(de)应(yīng)用(yòng)价(jià)值(zhí)和(hé)广(guǎng)阔(kuò)的(de)应(yīng)用(yòng)和(hé)市(shì)场(chǎng)空(kōng)间(jiān) 。

【参(cān)考(kǎo)资(zī)料(liào)】

[1] 莫(mò)里(lǐ)斯(sī)·梅(méi)洛(luò)-庞(páng)蒂(dì). 知(zhī)觉(jué)现(xiàn)象(xiàng)学(xué). 姜(jiāng)志(zhì)辉(huī), 译(yì). 北(běi)京(jīng): 商(shāng)务(wu)印(yìn)书(shū)馆(guǎn), 2001[2] 中(zhōng)国(guó)计(jì)算(suàn)机(jī)学(xué)会(huì)，《具(jù)身(shēn)智(zhì)能(néng)》，2023[3] Merleau-Ponty, M. (1945). Phénoménologie de la perception. Gallimard.Pfeifer, R., & Bongard, J. (2006). [4] Liu, Yang, et al. “Aligning Cyber Space with Physical World: A Comprehensive Survey on Embodied AI.” arXiv preprint arXiv:2407.06886, 2024.[5]《科技热词“具身智能”到底是什么？》，中科院物理所[6]《具身智能时代来了？》,中国报道[7] Brooks, R. A. (1991). Intelligence Without Representation. Artificial Intelligence, 47(1-3), 139–159.

[8] Lakoff, G., & Johnson, M. (1999). Philosophy in the Flesh: The Embodied Mind and Its Challenge to Western Thought. Basic Books.

[9] Pfeifer, R., & Bongard, J. (2006). How the Body Shapes the Way We Think. MIT Press.

[10] How the Body Shapes the Way We Think: A New View of Intelligence. MIT Press.Shapiro, L. (2010). Embodied Cognition. Routledge.

[11] Varela, F. J., Thompson, E., & Rosch, E. (1991). The Embodied Mind: Cognitive Science and Human Experience. MIT Press.

[12]《2024年具身智能产业发展研究报告》，36氪研究院

[13]《具身智能发展报告（2024年）》，中国信息通信研究院

[14]《具身智能行业发展研究报告 系列报告之一：具身智能技术发展与行业应用简析》，甲子光年智库

[15]《中国具身智能创投报告》，量子位智库

[16] L. Londono, J. V. Hurtado, N. Hertz, P. Kellmeyer, S. Voeneky, and A. Valada, “Fairness and bias in robot learning,” Proceedings of the IEEE, 2024.

[17] J. Duan, S. Yu, H. L. Tan, H. Zhu, and C. Tan, “A survey of embodied ai: From simulators to research tasks,” IEEE Transactions on Emerging Topics in Computational Intelligence, vol. 6, no. 2, pp. 230–244, 2022.

[18] Z. Xu, K. Wu, J. Wen, J. Li, N. Liu, Z. Che, and J. Tang, “A survey on robotics with foundation models: toward embodied ai,” arXiv preprint arXiv:2402.02385, 2024.

作(zuò)者(zhě)：毕(bì)蕾(lěi) 中(zhōng)国(guó)移(yí)动(dòng)咪(mī)咕(gu)公(gōng)司(sī)北(běi)京(jīng)研(yán)究(jiū)院(yuàn) 系(xì)统(tǒng)开(kāi)发(fā)总(zǒng)监(jiān)

审(shěn)核(hé)：

单(dān)华(huá)琦(qí) 中(zhōng)国(guó)移(yí)动(dòng)咪(mī)咕(gu)公(gōng)司(sī)北(běi)京(jīng)研(yán)究(jiū)院(yuàn) 技(jì)术(shù)标(biāo)准(zhǔn)总(zǒng)监(jiān)

邢(xíng)刚(gāng) 中(zhōng)国(guó)移(yí)动(dòng)咪(mī)咕(gu)公(gōng)司(sī)北(běi)京(jīng)研(yán)究(jiū)院(yuàn) 技(jì)术(shù)项(xiàng)目(mù)总(zǒng)监(jiān)

徐(xú)嵩(sōng) 中(zhōng)国(guó)移(yí)动(dòng)咪(mī)咕(gu)公(gōng)司(sī)北(běi)京(jīng)研(yán)究(jiū)院(yuàn) 资(zī)深(shēn)系(xì)统(tǒng)架构与分析专家

出品：×中国移动科学技术协会